材料全面阴跌 电池市场一周汇总(4.14-4.20)

2018-04-20 16:20:53 192

锂离子电池正极材料|钴酸锂|三元材料

锂电池

       本周锂电池市场较平稳。数码电池方面,比克、卓能、福斯特等几家大厂占据了市场绝对份额,主流2500mAh圆柱产品6.6-6.9元/颗;动力电池方面,主导厂家开工率维持在4成,而根据订单来看,预计下个月将扩大至6成开工率。从新能源车企方面了解到的消息,今年同期新能源车产销量明显比去年要好的多,不过由于电芯能量密度要求较高,符合车企要求的动力电池多存在于较为先进的生产线上,也就导致电池厂部分产线满负荷生产,而部分产线闲置的困境。


正极材料

       本周国内三元材料市场价格仍保持高位稳定,截止周五,NCM523动力型三元材料主流价在23.5-24万元/吨,最高报价有25万元/吨,NCM523容量型三元材料报价在21-22.5万元/吨,NCM811三元材料报价26-27万元/吨。

       本周钴价略有下跌,硫酸钴价格也有回调,但对三元材料市场暂无影响,材料厂家新到货源价格成本较高,因此一些厂家的报价势必出现上调。4月份以来,动力电池厂家开工率依旧在4-5成左右,除第一梯队厂家成交情况较好外,其他厂家出货情况总体一般。今年三元材料中的高镍811和NCA势头发展较好,可以量产的厂家也较去年明显增多,其中某代表企业在宁夏的8000吨NCA/811产线,总投资超过5亿,预计5月份将产能集中释放。而近日,工信部公布了2018年第三批新能源汽车推荐目录,标志着NCA体系三元圆柱锂电池开始在国内市场配套乘用车企业。据了解,此次采用NCA三元锂电池的是上汽通用五菱旗下的宝骏E100,续航里程250公里,电池系统能量密度142Wh/千克,由天鹏电源提供电芯,华霆动力制造电池包,充分显示了市场对天鹏电源NCA技术的肯定。

       三元前驱体方面市场继续保持稳定,主流报价14.7-15.3万元/吨。生产方面,主流企业表示基本是满产生产,虽然出货量没有预期那么好,不过可做库存为后期市场恢复做准备。硫酸钴方面,市场报价混乱,主流报价14.5-14.9万元/吨,较上周下调3000元/吨,销售方面,基本没有成交量,可见下游对于这个价位仍不接受。硫酸镍方面,价格暂稳,主流报价2.6-2.8万元/吨,企业表示后期看涨。硫酸锰市场继续保持稳定,主流报价6600-6900元/吨。

       钴方面:近期钴价上涨势头已有所放缓,本周国内钴价略有回调,现主流报价66-67.8万元/吨之间,较上周下跌0.5万元/吨。市场观望气氛俞加浓厚。四氧化三钴市场本周报价暂时稳定,报价在49.5-50.5元/千克。

       磷酸铁锂整体行情仍然较寒冷。4月份的行情回暖程度低于预期,下游电池厂的关停对铁锂行业的影响仍然在持续,商业承兑汇票充斥于各厂家手中,金额几十万到几亿不等。另外由于需求骤减之后供需关系失衡,目前磷酸铁锂的价格很难喊起来,现主流的动力电池用铁锂和储能用的铁锂价格已相差无几,都维持在成本线销售,价格在7-7.5万/吨。

       本周碳酸锂市场行情未见好转。需求面来看,企业表示,下游正极材料中磷酸铁锂需求远不及预期,而三元材料也由于钴价过高的原因导致企业利润偏低,采购原料不积极;供给面上,盐湖以及回收提锂产品充斥市场,并以较低价格销售,导致碳酸锂价格整体呈压。现主流价格电池级碳酸锂14.8-15.3万/吨,工业级碳酸锂13.7-14.2万/吨,氢氧化锂15万/吨。


负极材料

       近期负极市场盘整运行,产品价格持稳。现国内负极材料价格低端产品主流报2.8-3.5万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。据某负极材料生产厂家表示,近期公司出货情况尚可,来自数码市场的订单量回升明显,动力电池市场需求平平,产品价格方面在原料价格高位盘整的情况下,负极材料价格很难有松动。据鑫椤资讯了解,内蒙古易高新型碳材料有限公司一万吨碳材料项目开工,具体包括年产7000吨负极材料和年产3000吨超级电容器用活性炭。按照计划,负极材料项目预计2019年二季度投产。

       原料市场:近期原料市场持稳,现大庆石化报6925元/吨;大港石化报3600元/吨;抚顺二厂报7000元/吨,锦西石化报4150元/吨。低硫煅焦价格为12000元/吨。天然石墨价格-195主流报4400-5500元/吨。球化石墨主流报大球在1.7-2.2万元/吨,小球价格在2-2.5万元/吨。现国产针状焦价格报21000-27000元/吨,进口针状焦价格1800-4000美元/吨。


电解液

       近期电解液市场出货情况一般,产品价格仍有部分企业在调整。现电解液产品价格主流在3.8-4.5万元/吨,高端产品价格在8万元/吨左右,低端产品报价在2.5-3.2万元/吨。据鑫椤资讯了解,目前月产300来来吨的电解液厂家普遍表示动力电池订单不理想,数码情况尚可,产品价格今年以来不断调整中,目前产品利润微薄,出货量较大的产品价格普遍在3.6-4.3万元/吨。另外 ,据某电解液生产厂家表示,动力电池厂家在补贴政策的调整后,对产品也会做出相应的调整,电解液厂家也许对配方做出相应的变化。

       原料市场方面,六氟磷酸锂在产能过剩,终端需求清淡的影响下,价格低位,现普遍在11-13万元/吨,但部分低价在10万元/吨,部分出口报价在17万元/吨。

       溶剂市场,本周市场持稳,现DMC报6900-7500元/吨,现DEC报13000-14000元/吨。

       行业动态:新宙邦发布2018年一季报,报告期内实现营业收入4.50亿元,同比增长15.84%;实现营业利润0.58亿元,同比下降28.77%。一季度业绩同比有所下降,主要由于虽然电解液销量增长,但六氟磷酸锂价格大幅下滑及行业竞争加剧带动电解液价格下降,毛利率同比有所下降。


隔膜

       本周锂电隔膜市场受市场供给充足以及下游需求乏力影响,隔膜价格出现下调,陶瓷涂覆价格也同步出现下调。从上市公司一季度报告来看,隔膜产品受相关政策及市场影响,产品销售价格较上年同期下降较多,产品毛利率降低,导致产品盈利能力下降。 本周市场价格方面,干法双拉价格1.3-1.6元/平,干法单拉价格2.5-3元/平,干法三层价格3.5-4 元/平,湿法基膜主流产品价格在3-3.6元/平,陶瓷涂布中端价格为5-6.5元/平;高端价格为7-7.5元/平。


总  结

       截止到4月20日,锂电池主要原材料都呈现出下跌的趋势,包括原材料钴和锂产品,主要原因不外乎电池厂开工率偏低,需求不振导致。不过,根据往年经验来看,行业的回暖一般都是5月份才开始,今年似乎也并没有打破这一魔咒,现在仅能寄希望于5月。另外,从各材料的扩产情况来看,今年部分材料仍然有供给过剩的风险,如隔膜、电解液、磷酸铁锂、碳酸锂等。